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電子元器件行業周報:年報業績良好有望支撐行業指數繼續向上
發布日期:2018-11-01
上周市場表現:
上周(4.7-4.10),滬深兩市以震蕩整理為主基調,創業板、中小板的波動幅度較大,中信電子行業指數遵循了同樣的規則,前期強勢的板塊與個股調整劇烈,獲利盤回吐對股價造成的壓力較大。唯有并購重組、股權激勵等概念的個股表現繼續表現強勢。截止上周五收盤時,上證指數與滬深300指數單周分別上漲4.41%和4.17%,中信電子行業指數單周上漲1.78%,大幅跑輸市場基準指數。
華融行業觀點:
對于后市,我們認為,短期的市場調整并不影響其長期向好的大趨勢。特別是上市公司目前披露的年報情況看,業績略好于我們之前的預期,我們擔心爆發業績地雷的風險逐步減小,這將是行業板塊股價繼續上行的重要推動力。另外,在市場做多情緒的影響下,個股的估值空間和想象空間均被打開,因此我們有理由堅定看多后期的市場表現。另外,具備業績基礎,且前期漲幅較小的個股可能具備后續的補漲需求,投資者可以積極關注。
行業風向標:
2014年全球半導體材料銷售額為443億美元。SEMI公布:與2013年相比,2014年全球半導體材料市場規模增長了3%,收入增長了10%,443億美元意味著半導體材料市場是繼2011年后的第一個增長?偟木A制造材料和封裝材料分別為240億美元和204億美元晶圓制造材料和去年相比增長了6%,封裝材料則持平。
Q1全球PC出貨量同比下滑5.2%。Gartner新近發布的報告指出,第一季度全球個人電腦出貨量下滑5.2%,降至7110萬臺,符合公司此前預期。英特爾、微軟、惠普、西數以及希捷等公司股價在午后交易時段小漲或走平。由于微軟結束對WindowsXP系統的技術支持,個人電腦市場在去年曾出現過一波升級換代的行情,但這波行情在今年第一季度開始減弱。
ICInsights下調傳感器/制動器市場預測增長率。
ICInsights最近把對2015與2016年傳感器/制動器(actuator)半導體市場增長率的預測值砍半──在一年前,ICInsights預測2014至2016年傳感器與制動器市場增長率分別可達14%、16%與17%,但現在最新數據顯示,2014年該市場增長率僅6%,而2015與2016年增長率預測值則分別為7%與9%。
2015年無線充電市場價值突破17億美元。
IHS指出,全球無線電源接收器與發射器市場可望在2015年增長到超過17億美元的規模;其中無線電源接收器出貨量在2014年達到5,500萬個,到2024年將增長四十倍,出貨量超過20億個。光是手機內的無線電源接收器在2015年出貨量就會超過1.2億個,三星的最新手機GalaxyS6與S6edge是主要推手。而即將上市的蘋果(Apple)智能手表AppleWatch也將激勵可穿戴設備用無線電源接收器出貨量在2015年達到2,000萬個。
2015年全球數字設備銷量將達25億臺。Gartner預測,今年全球PC、平板電腦、超便攜設備和手機銷量之和將達到25億臺,比去年增長2.8%。今年全球手機銷量將增長至19.4億部,比去年增長3.5%,全球PC銷量將會出現滑坡。
風險提示:宏觀經濟低于預期;半導體新技術突破低于預期;
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